憧れの夢結と再会を果たした梨璃。しかし、二年前とは少し様子が違う。

上級生が下級生を導くための疑似姉妹制度「シュッツエンゲルの契り」。
学院での生活初日、夢結にシュッツエンゲルの契りを結んでほしい梨璃は、CHARMについて知るべく工廠科の真島百由のもとを訪れる。

夢結と同じ二年生である百由は、夢結の過去を知るが…！？

「…なぜ夢結様はCHARMを持ち替えたんですか？」

脚本：佐伯昭志
絵コンテ：大谷肇
演出：大谷肇
総作画監督：潮月一也、崎本さゆり
作画監督：和田賢人、細田沙織